Ayant créé récemment mon activité, je me suis rapidement mis à la recherche d’ un outil de gestion commerciale voir de relations clients, simple et surtout open source.
Après avoir testé plusieurs solutions connues comme Sugar Crm (peu adaptée à mes besoins), j ‘ai finalement adopté dolibarr qui est une application web (php/mysql) légère mais cependant très complète; parfaite donc pour débuter son activité. L’outil est très modulaire, il suffit d’ activer uniquement les modules utiles (gestion compta, clients, prospects) pour commencer. Au fur et à mesure des besoins les autres modules pourront être activés.

Vous trouverez notamment les étapes du cycle commercial (propal -> devis -> facturation) classic avec la possibilité de rattacher des produits et/ou services voir des contrats..

Voici les Fonctionnalités principales

– Catalogue de produits et services
– Gestion de stock
– Gestion de la trésorerie et comptes bancaires
– Gestion des entreprises (clients, prospects et fournisseurs) et des contacts associés
– Gestion des actions commerciales
– Gestion des propositions commerciales, commandes et factures avec export en pdf
– Gestion des contrats
– Gestion des règlements
– Gestion des expéditions

Autres fonctionnalités

– Gestion des adhérents pour une association
– Gestion des marques-pages
– Emailing
– Outil d’export des données
– Gestion des dons
– Synchronisation des évènements avec Webcalendar
– Synchronisation des contacts avec une base LDAP

Aspects techniques

– Gestion multi-utilisateurs
– Système de permissions (avec plusieurs niveaux pour chaque fonctionnalité)
– Interface personnalisable à l’aide de thèmes
– Fonctionne avec PHP 4.3 et plus
– Génération de pdf